2020년 2월 14일 금요일

[Offline Behavior Insights] 신종코로나바이러스로 오프라인 매장 방문객 12% 급감. 영화관,면세점은 50% 가까이 타격

안녕하세요 로플랫입니다.

요즘 가장 많은 관심을 받고 있는 뉴스 주제는 코로나19(신종코로나바이러스)인 것 같습니다. 전파력이 높아 세계 각지에서 다양한 경로로 감염 확진자가 많이 발생했습니다. 소비자들의 외부 활동이 위축되고 그 여파로 기업체와 소상공인의 피해마저 우려되는 상황입니다. 실제 대형마트를 방문했을 때 평소보다 매장을 방문한 사람들이 적어 피부로 와 닿기도 했는데요. 로플랫의 데이터를 객관적으로 분석해 코로나19가 소비자들의 오프라인 행동에 어떤 영향을 주었는지 살펴보겠습니다.

분석 데이터 개요

이번 분석을 위해서 2019년 12월부터 2월 8일 (분석 시점) 기간 중 약 400만 사용자로 부터 발생한 로플랫 위치인식 데이터를 사용했습니다.
신종코로나바이러스 확진자가 발생하고 뉴스가 본격적으로 전파된 2020년 1월 20일을 전후로 패턴 나누어 살펴보았습니다. 특히, 연말/설연휴 등의 영향을 피해 분석기간 중 매월 첫째 주 토요일의 매장 방문 규모를 중심으로 영향도를 살펴보았습니다.


외부활동의 감소

요즘 약속을 잡거나 사람들이 많이 모이는 곳을 방문하는 것을 꺼리는 분들이 많아지고 있는데요. 일상 생활을 위해 외부 활동을 아주 멈출 수는 없겠지만 어떤 영향을 미쳤는지를 알아보기 위해 신종코로나바이러스 확진자 발생 뉴스 보도 이전과 이후를 구별해 주말 토요일 매장 방문객 규모의 변화를 살펴 보았습니다.


신종코로나바이러스로 인하여 외식, 쇼핑 등의 감소로 인한 전국 70만개 매장의 방문객의 증감 추이를 분석해 보았을 , 신종코로나 유행 이전인 12, 1 대비 10% 내외의 방문이 감소된 것으로 보입니다. 






업종 별 영향


조금 깊이 들여다 보기 위해 오프라인 매장의 업종 별로 들여다 보았습니다. 업종 별로 매장 방문자의 규모나 빈도, 목적 등이 다르기 때문에 업종에 따른 영향도 차이를 예상할 있었습니다. 

전체 업종에 대해 분석 결과, 가지 패턴을 확인할 있었습니다. 우선, 영화관이나, 박물관/미술관, 면세점 대형 쇼핑몰과 같이 대규모로 사람이 모이는 매장에 대한 방문이 특히 많이 줄어드는 경향이 보였습니다. 12 첫째 토요일 대비 2 첫째 토요일의 매장 방문 규모가 42~54% 수준으로 상당히 줄어 들었습니다.






또한 키즈카페, 유아의류/용품 판매점, 장난감 가게 아이들 또는 아이를 가족 고객이 주요 방문객인 카테고리 또한 신종코로나바이러스 뉴스에 민감하게 반응하고 이에 따른 결과로 관련 매장 방문이 상대적으로 많이 감소하는 패턴이 보였다고 해석할 있겠습니다. 아동/육아와 관련한 이들 업종의 2 첫째 주 토요일 방문 규모는 지난 12 대비 첫째 토요일 대비 40~59% 수준으로 역시 상당히 감소한 결과를 나타내고 있습니다.





지역 별 영향



신종코로나바이러스 확진자의 이동 경로가 공개되고, 일부 가짜 뉴스들을 통해 잘못된 정보가 전파 되면서 이에 따라 특정 지역의 오프라인 매장 방문에 영향을 끼치기도 했습니다
주말 방문이 많은 대형 쇼핑몰인 스타필드 매장 중에서 실제로 확진자가 방문한 것으로 알려진 지역의 매장이 다른 지역 매장 대비 방문객 감소폭이 크게 나타났습니다. 스타필드 고양점은 다른 지점 대비 20%p 가량 매장 방문 규모가 감소한 것으로 확인되었습니다
스타필드와 함께 대형 쇼핑몰로 유명한 롯데월드몰의 경우 2월 첫째 주의 매장 방문 규모가 12월 첫째 주 대비 62%로 스타필드 위례와 비슷한 수준으로 나타났습니다. 하지만 이후 2월 둘째 주 중에 송파구에 확진자가 나오면서 2월 둘째 주 토요일에는 8%p 추가 감소가 나타나 확진자 정보가 매장 방문에 영향을 준 또 다른 사례로 보입니다. 



상권 별 영향

매장 방문 추이를 가늠해 볼 수 있는 다른 기준으로 상권 분석을 시도해 보았습니다. 상권은 특히 다양한 매장들이 모여 있고 평소 매장 방문이 많이 나타나는 지역입니다. 전국 상권 중에서 주요 상권 몇 군데를 선정해 비교해 보았습니다. 이 중 명동 상권은 평소 중국인 등 외국인 관광객이 많이 찾는 명소로 알려져 있는데요, 2월 첫째 주 토요일 방문 규모가 12월 첫째 주 토요일 대비 약 47%로 방문 감소가 가장 크게 나타났습니다. 최근 명동 상권을 실제로 방문했을 때에도 방문객 감소가 심하게 느껴졌는데 그대로 데이터로 보인 사례입니다. 강남대로 같은 경우 상대적으로 방문 규모가 덜 감소 한 것으로 나타났는데, 아무래도 서울 내/외로의 교통 중심지로서의 의미가 반영된 결과로 보입니다.





마무리


로플랫의 매장 방문 데이터를 활용해 신종코로나바이러스가 소비자의 오프라인 행태에 끼친 영향을 살펴보았고 이를 통해 실제 매장에서 느꼈던 매장 방문 감소를 실제 데이터를 기반으로 확인할 있었습니다. 소비자의 오프라인 행태 또한 온라인 활동과 마찬가지로 사회적 / 경제적 현상을 확인하고 이해하는데 중요한 데이터로 역할을 있다고 다시 생각하게 계기가 되었습니다.

블로그 포스팅을 준비하는 현 시점에서는 다행히도 국내 초기 대응이 잘 이루어지는 것으로 평가받고 있습니다. 신종코로나바이러스가 더 이상 확산되지 않고 해결되기를 바랍니다. 또한 오프라인 매장 방문 등 경제 활동이 다시 회복되고, 기업과 소상공인들에 대한 피해가 최소화 되기를 바랍니다.

2019년 8월 5일 월요일

[Offline Behavior Insights] 일본 불매운동 이슈 - 유니클로 매장 방문 분석


안녕하세요 로플랫입니다.

요즘 뉴스를 보면 단연코 일본 불매운동 관련한 이슈가 계속되고 있는데요, 특히 오프라인 매장을 운영 중인 브랜드들도 이와 관련해 고민이 깊어질 것 같습니다. 일본 브랜드 또는, 관련이 있는 브랜드는 행여나 불매운동에 영향을 받지 않을까 걱정을 하고, 반대로 경쟁 브랜드는 이번 이슈를 기회 삼아 매출을 늘리려는 노력을 시작하는 것 같습니다.

구체적으로 현재 유니클로가 일본 브랜드로 주목을 받고 있는 대표적인 사례가 된 것 같습니다. 실제로 온라인에서는 해당 브랜드 매장에 방문객이 현저히 줄었다는 글이 관심을 끌고, 관련된 기사들도 끊임없이 생산되고 있습니다. 최근에는 이런 이슈를 기회로 삼고자 하는 경쟁 브랜드에 대한 기사도 늘어나고 있습니다.

[관련 기사]
[중앙일보] [르포] 손님 한명도 없는 유니클로···계산대마저 텅 비었다
[매일경제] 붐비던 유니클로매장 `한산`…잘 팔리던 일본車도 전전긍긍
[조선비즈] 유니클로·ABC마트 부진 틈타 ‘노 젓는’ 토종 패션기업들
[한국경제] 이나영, 유니클로→탑텐 모델 발탁…'보이콧 재팬' 분위기 속 국산 브랜드 입는다


실제로 유니클로의 매장 방문객 수에 변화가 있었는지, 경쟁 브랜드는 어땠는지를 알아보기 위해 로플랫이 데이터를 살펴보았습니다. 경쟁 브랜드는 기사에서 많이 언급된 탑텐을 선정했습니다.

로플랫은 전국에 약 160 여 개의 유니클로 매장 정보와, 약 100여개의 탑텐 매장 정보를 보유하고 있는데요, 이들 매장을 방문한 사용자 중에 직원 등 자주/주기적으로 방문하는 기록을 제외하고 일별 방문객 추이를 살펴보았습니다.





5월 24일 즈음에 유니클로 방문객이 급증한 기록이 있는데, 이때는 유니클로 감사제라는 이름의 할인행사를 진행하던 시기였습니다. 일반적으로는 주말에 방문객이 주기적으로 늘어나는 패턴이 있는데 이는 아무래도 주말에 쇼핑하기가 용이하고 브랜드 의류 매장들이 대형 쇼핑몰에 입점한 경우가 많아서 그렇지 않을까 생각합니다. 

유니클로는 5월 말 대규모 할인 행사 후에 방문객이 서서히 증가 추세를 보이던 중, 7월 초 일본의 대 한국 수출 규제 이슈와 7월 11일 유니클로 본사의 실적발표 시의 고위임원 발언 이슈를 거치면서 불매운동이 심화된 것으로 보입니다. 특히 주말 방문객 수가 줄어드는 것이 눈으로도 쉽게 확인이 되고 있네요.

이에 반해 탑텐은 그동안 유니클로 대비 적은 방문객 수를 유지하고 있었는데, 7월 부터 주말 방문객 수가 증가 추세에 있음을 확인할 수 있습니다. 8월 초 기사에 탑텐 매출이 20%정도 증가한 것으로 나타나는데, 방문객 수도 그와 유사하게 증가한 점이 흥미롭습니다. 처음으로 유니클로의 매장 방문객 수와 거의 유사한 수준으로 올라갔다는 점도 역시 눈이 가는 부분입니다.

데이터를 들여다보니 조금 더 보고 싶어졌습니다.

제가 즐겨찾는 스타필드 하남점은 유니클로와 탑텐 매장을 모두 가지고 있는데요. 동일한 쇼핑몰에 입점한 두 브랜드 매장 간의 방문객 추이도 살펴보겠습니다. 


전체 브랜드의 추이와 크게 차이가 나지는 않는데요. 두 매장 모두 쇼핑몰 1층에 인접하게 위치하고 있음에도 불구하고 유니클로의 방문자가 월등히 많았던 것이 인상적입니다. 유니클로 스타필드하남점은 6월 대비 7월 방문객 수가 현저히 줄어든 것을 볼 수 있고, 탑텐 스타필드하남점은 방문객수가 최초로 유니클로 스타필드하남점을 역전하는 모습을 보이고 있습니다.


불매운동이 장기화될 조짐을 보이면서 당분간 이러한 추세가 어떻게 이어질 지, 또는 변화하게 될지에 관심이 지속될 것 같습니다. 불매운동의 결과로 이들 브랜드의 시장 점유율의 추이와 실적 등에 대한 관심도 커질 것 같구요.

로플랫이 분석에 사용하는 오프라인 데이터는 사용자들이 실제 매장을 방문한 기록을 바탕으로 분석하고 이를 통해 인사이트를 발굴하거나 마케팅 이벤트 등의 결과로 매장 방문 추이를 확인하는데 활용이 가능합니다.

아래 연관 포스트도 많은 관심을 받았던 인기 글인데 참고해 주시구요.
오프라인 데이터를 이용한 브랜드 평가, 경쟁 분석 등 더 많은 데이터와 결과가 궁금하시다면 연락주세요. 

email : business@loplat.com


[참고 포스트]

[Offline Behavior Insights] 역대급 폭염! 오프라인 비즈니스에 어떤 영향을 미쳤을까?
[로플랫의 오프라인 측정 #6] 하남 스타필드 3개월의 기록

2019년 5월 14일 화요일

로플랫, 정부 지원 '빅데이터 플랫폼 및 센터 구축' 사업 참여




오프라인 위치 데이터를 전문적으로 다루는 위치 데이터 플랫폼 스타트업 로플랫이 정부가 1516억 원 예산 규모로 추진하는 '빅데이터 플랫폼 및 센터 구축' 사업에 참여합니다.

본 사업을 주관하는 과학기술정보통신부는 '빅데이터 플랫폼 및 센터 구축' 공모사업을 심사해 MBN 컨소시엄과 한국문화정보원 컨소시엄 등 모두 10개 사업자를 선정했습니다.

'빅데이터 플랫폼 및 센터 구축' 사업은 기업 별로 흩어져 있는 다양한 빅데이터를 모아서 분석·유통하고, 이를 기반으로 혁신 서비스를 발굴하는 등 데이터 기반으로 가치 창출이 가능한 생태계를 조성하자는 취지입니다.


로플랫이 참여하는 MBN 컨소시엄은 유통·물류·소비 주제에 사업자로 선정 되었으며 특히 유통·물류 분야를 대표할 수 있는 대기업들이 플랫폼 구축을 담당하고, 분야 별로 특화 데이터를 보유한 다양한 중소기업들이 참여해 상생협력 및 중소기업 육성에도 기여를 하며, 지속 가능한 플랫폼으로 발전시키기 위한 계획 등을 이유로 선정된 10개 사업자 중 3 번 째로 높은 평가를 받았습니다.

MBN 컨소시엄에는 CJ올리브네트웍스, 삼성카드, SK텔레콤, GS리테일, SK플래닛, 웰컴에프앤디 등 6개 대기업이 플랫폼 구축 사업자로 참여하고 한국우편사업진흥원과 코리아크레딧뷰로, 다음소프트, 지인플러스, 식신, 로플랫, 빌트온, 나이스디앤알, 데이블, 온누리H&C 등 중소기업이 함께 합니다.

로플랫은 본 사업 참여를 통해 데이터 상품화 등 데이터를 활용한 가치 창출 모델을 지속 개발하고, 컨소시엄 참여사와의 데이터 협력을 시작으로 오프라인 위치 데이터의 활용을 확대 하는 계기가 될 것으로 기대합니다.



<관련 기사>





2018년 10월 10일 수요일

[Offline Behavior Insights] 역대급 폭염! 오프라인 비즈니스에 어떤 영향을 미쳤을까?


로플랫에서는 ‘Wi-Fi Fingerprint (기술소개 클릭)’라는 기술을 활용하여 모바일앱 사용자의 오프라인 고객 행동 데이터를 수집 및 분석하고 있습니다. 오프라인 데이터라는 새로운 데이터를 어떻게 활용할 수 있을지 다양한 시각으로 접근하기 위하여 ‘Offline Behavior Insight(OBI)’라는 분석 리포트를 매월 발간할 예정입니다. 첫 주제는 폭염입니다.

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이번 여름 유난히 무더웠었죠?

[올여름 제일 더웠던 8월 1일의 서울 최고기온 분포도 - 출처: 경향신문]

특히 7 마지막 주에 찾아온 폭염은 기상관측 111년만에 서울 최고기온 39.6도로, 대한민국 폭염 역사를 모조 갈아치울 정도의 역대급 기록이었다고 합니다.
폭염 기간에는 아무래도 외부 활동을 자제하게 되어서 오프라인에서 비즈니스를 운영하는 기업이나 소상공인 입장에서는 반가운 소식만은 아닐텐데요.
실제로 폭염이 오프라인 매장의 이용행태에 어떤 영향을 미쳤는지 숫자로 확인해 보면 어떨까하는 호기심이 솟구쳤습니다. 그래서, 로플랫에서 매장 방문 빅데이터를 활용해서 직접 분석해 보았습니다.
결과를 설명하기에 앞서 분석에 활용한 데이터의 정의에 대해서 먼저 짚고 넘어가겠습니다.

  • 분석기간
    • 7월 29일 일요일 ~ 8월 4일 토요일 - 8월 1주차 
    • 폭염기간은 가장 기온이 높았던 8월 첫째주 일주일 간을 대상으로 하였습니다.
  • 비교기간
    • 1) 617(일요일) ~ 6 23(토요일) - 6월 2주차
    • 2) 7 15일(일요일) ~ 7월 21일(토요일) - 7월 3주차
    • 비교 기간은 요일과 우천으로 인한 변수를 통제하기 위해서 폭염기간과 동일하게 일요일부터 토요일까지 비가 오지 않았던 일주일 선정하였습니다.
    • 또한, 학생들의 방학이라는 변수를 통제하기 위해서 6월과 7 중에 각각 1주일 기간을 비교하였습니다.
  • 사용자 방문데이터
    • 분석에 사용된 데이터는 전체 인구가 아닌 로플랫에서 매장 방문 인식이 가능한 사용자만을 대상으로 하였습니다. 
    • 로플랫에서 위치인식이 가능한 사용자가 점차 증가 추세에 있어서, 기간별 사용자 증가분에 따른 가중치로 보정하였습니다. 6 2주차는 124만명, 7월 3주차는 129만명, 8월 1주차는 132만명의 사용자 데이터가 분석에 활용되었습니다.
  • 매장 방문 인식 장소
    • 로플랫에서는 ‘Wi-Fi Fingerprint’라는 기술을 적용하여 모바일앱을 통해 사용자의 오프라인 방문 데이터를 확보하고 있고, 방문 인식이 가능한 장소는 지속적으로 확대하고 있습니다. 
    • 금번 분석에서는 인식 가능 장소 확대에 따른 영향을 배제하기 위해서 6월 15일 이전에 수집된 50여만개 매장 방문 인식 결과만을 활용하였습니다.


여러가지 각도에서 분석이 가능하겠지만, 금번 분석에서 답하고자 하는 질문은 크게 세 가지였습니다.
  1. 폭염 기간에 실제로 사람들의 오프라인 활동이 줄어들었을까?
  2. 폭염으로 인해 득이 된 업종과 실이 된 업종은 무엇일까? (양적인 변화)
  3. 방문자수 증감 이외에 방문 행태의 변화는 없을까? (질적인 변화)

그럼 본격적으로 분석 결과에 대해서 알아볼게요.

첫번째, 가장 궁금한 것부터 시작해 볼까요? 과연 폭염 기간 동안 고객의 오프라인 매장 방문이 줄어들었을까요?

정답은그렇지 않다입니다. 폭염 기간에외부 활동 자제했는데 무슨 소리냐고 하실 있는데요. 여기 저희가 사용하는 용어의 정의가 중요합니다. ‘외부 활동오프라인 매장 방문 동일한 개념이 아니 때문이죠. 무더위에 노출되는야외 활동’은 줄어들었을 있으나, 여전히 실내에서 활동이나 소비가 이루어지는오프라인 매장 방문 크게 달라지지 않았습니다.




여전히 믿으시겠다구요? 실제로 해당 기간 동안 교통량의 변화가 있었는지 살펴보면, 각 기간 동안 통량에서는 차이가 없었음을 있습니다.


하지만, 결과가 폭염이 사람들의 행태를 바꾸지 않았다는 의미는 아닙니다. 실제로 업종별 방문행태를 들여다보면, 폭염은 우리의 생활 패턴을 상당히 바꾸어 놓았음을 있습니다. 우리의 생활 패턴이 어떻 바뀌었는지, 더 자세히 들여다 보겠습니다.


둘째, 그렇다면 폭염으로 인해서 남몰래 미소를 지은 업종과 울상이 업종은 무엇일까요?


모두가 예상하셨듯이 폭염으로 인한 최대 수혜자는 영화관이었습니다. 영화관은 7 대비해서 방문자가 126% 증가하였습니다. (단, 영화 흥행으로 인한 효과는 무시하였습니다.) 역시 피서는 시원한 영화관에서 땀흘리지 않고 콜라와 팝콘과 함께하는 최고인가봐요.

영화리틀포레스트 보면 주인공이 무더위에 냉방이 되는 은행에서 더위를 피하는 모습이 나오는데, 실제로는 어떨까요? 예상 외로 은행은 폭염 기간에 방문객이 오히려 소폭 줄어들었습니다. 이제는 온라인뱅킹도 보편적이고, 어디를 가더라도 냉방이 되어 있어서 은행에서 더위를 피하는 것은 옛이야기인가 봅니다.

반대로 피자, 치킨 패스트푸드 업종과 예식 업종은 방문객이 상당히 많이 줄어들었는데요. 패스트푸드점은 아무래도 배달이 가능하다 보니 무더위 동안에는 매장 방문보다는 집에서 주문해서 이용했기 때문이라고 해석이 됩니다. ‘배달의 민족이나요기요같은 배달 전문 모바일앱 등은 주문이 몰려서 매우 바쁜 시기였겠네요. 예식 관련 업종의 경우는 폭염으로 인한 영향보다는 예식이 봄 또는 가을철에 많이 이루어지다보니 계절적인 영향이 것으로 보여집니다.


폭염 기간에 상대적으로 실내에서 다양한 활동이 가능한 대형복합몰이 피서지로 각광을 받았다고 하는데요. ‘몰캉스’라는 신조어도 생겨났었죠. 데이터로 검증해 보니 실제로 대형복합몰의 경우 방문자가 확연히 증가하는 것으로 드러났습니다. 실내에서 쇼핑이 가능한 백화점이나 대형마트와 비교해서도 방문자 증가가 월등한 것으로 확인이 되었습니다.


다만, 대형복합몰 중에서도 업무 지구에 위치한 스타필드 코엑스몰 대비해서 종합 엔터테인먼트 공간으로서의 성격이 강한 롯데월드몰, 스타필드 하남점, 타임스퀘어 등의 복합몰이 월등히 인기를 끌었습니다. 내년 폭염 마케팅도 미리 준비하셔야겠네요.

셋째, 양적인 변화도 중요하지만 질적인 방문행태의 변화도 살펴보아야겠지요?  

앞서 언급되었던 복합몰의 사례를 가지고 폭염으로 인한 방문자 구성의 변화가 있었는지 다시 살펴볼게요.


재미있는 것은 폭염 기간에 주요 복합몰의 경우 신규 방문자의 구성이 증가했다는 점입니다. 평소에 복합몰을 잘 가지 않던 고객들도 폭염이라는 요인이 처음으로 복합몰을 방문하는 계기가 되었다는 이야기인데요. 각 복합몰들이 이 기간에 신규 방문 고객들을 위한 적절한 마케팅을 병행했다면 상당한 효과가 있었을 것 같습니다.


특히 방문자의 거주지역을 분석해 보면, 폭염 기간 동안 서울, 경기 지역이 아닌 그 외 지역으로부터 방문 비중이 증가했습니다. 그만큼 폭염 기간에 더위를 피해 방문할 만한 장소로 대형복합몰에 대한 관심이 반영된 결과가 아닐까 합니다.


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이번에는 ‘폭염’이라는 주제로 고객의 오프라인 행동 분석을 진행해 보았는데요. 로플랫은 앞으로도 지속적으로 오프라인 데이터를 가지고 다양한 주제로 활용 방법을 연구해서 공유해드릴 예정입니다.

사용자의 위치 정보 및 오프라인 데이터를 활용하여 고객의 문제를 해결하고자 하는 기업 고객은 언제든지 문의해 주세요.

제휴 관련 문의: business@loplat.com

또한, 로플랫과 오프라인 데이터라는 새로운 영역의 무궁무진한 가능성에 대해 함께 탐구하고 고민하실 개발자를 상시 채용하고 있으니 관심있으신 개발자분들의 많은 지원 부탁드립니다.

채용 관련 문의: recruit@loplat.com